LS머트리얼즈 공모주 청약 수요예측 상장일 공모가 경쟁률!
LS머트리얼즈, 엘에스머트리얼즈 공모주 청약이 시작되었습니다. 부정적인 시선이 일부 있었지만, 에코프러머티 급등으로 인하여 반사이익을 누리고 있습니다. 기관투자자에게 높은 관심을 받았고 수요예측 결과는 당초 예상과 다르게 매우 좋게 나왔습니다. 결국 공모가는 밴드 상단을 초과하여 결정이 되었습니다. 상장일 좋은 결과가 기대가 되는 LS머트리얼즈, 엘에스머트리얼즈 공모주 청약 공모가 수요예측 상장일 주관사 경쟁률 등 주요 내용을 살펴보겠습니다.
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공모주 LS머트리얼즈 기업개요
| 공모주 LS머트리얼즈 | 울트라커패시터 생산 ' LS머트리얼즈 ' |
| 자동차,전자 등 알라미늄 부품 생산 자회사 ' LS알스코 ' | |
| 현재 매출 60% 이상 LS알스코에서 | |
| 현재 매출 25% 이상 LS머트리얼즈 | |
| 다양한 분야에 활용이 될 것으로 예상이 되는 울트라커패시터 | |
| 전기차 알루미늄 신소재 생산 준비 중 ' LS알스코 ' | |
| 2023년 3분기 | 매출액 1,006억, 영업이익 107억 |
| 2022년 | 매출액 1,620억, 영업이익 145억 |
| 2021년 | 매출액 427억, 영업이익 25억 |
LS전선, LS머트리얼즈, LS알스코로 이어지는 전기차 관련 사업기업 입니다. LS머트리얼즈 자회사로 LS알스코가 있습니다. 이에 두 기업을 자세히 살펴봐야 합니다. 엘에스머트리얼즈는 차세대 에너지 저장장치로 불리는 울트라커패시터 생산하고 있습니다. 전체 매출액의 약 25% 차지하고 있지만, 미래먹거리로 기대를 하고 있습니다. LS알스코는 자동차, 잔자 등 산업용 알루미늄 부품을 생산하고 있으며 전체 매출액의 약 60% 이상을 차지하고 있습니다. 미래가 아닌 현재를 책임지고 있다고 볼 수 있습니다. 다만, 호주기업과 합작회사를 설립하였고 전기차용 알루미늄 신소재 생산을 준비하고 있다고 합니다. 공모자금은 전기차부품 신규사업을 위해서 활용할 예정이라고 합니다. 2차 전지 시장이 잠시 주춤을 했지만, 시장이 좋아하는 전기차 사업을 핵심으로 하고 있습니다.
엘에스머트리얼즈 희망공모가 적당한가?
| 비교기업 | EV/EBITDA |
| 비나텍 | 37.81 |
| 삼화전기 | 5.50 |
| 남선알미늄 | 28.87 |
| 알루코 | 8.21 |
| 세아메카닉스 | 18.83 |
| 평균 | 19.83 |
| 최근 4개분기 적용 EBITDA | 192억 |
| 주당평가가격 | 6,423원 |
| 할인율 | 약 31% ~ 약 14% |
| 희망공모가 | 4,400 ~ 5,500원 |
보다 좋은 평가를 받기 위해서 EV/EBITDA 방식으로 희망공모가를 산정하였습니다. 최근 이익을 토대로 주당평가가액을 도출하였으며 밴드 상단 기준 할인율 14% 희망공모가 상단은 5,500원 입니다. 비교기업의 편차가 너무나 크게 나왔습니다. 아무래도 공모가를 높이기 위해서 수치가 큰 기업을 찾아서 넣은 것으로 보입니다.
LS머트리얼즈 수요예측 결과
| 수요예측 결과 | 좋았다 |
| 기관경쟁률 397 대 1 | |
| 의무보유확약 약 12% | |
| 희망공모가 4,400원~5,500원 | |
| 6,000원 이상 제시 비율 약 91% | |
| 확정 공모가 6,000원으로 결정 |
LS머트리얼즈 수요예측 결과를 살펴보겠습니다. 긍정적인 성적표 입니다. 기관 경쟁률 397 대 1 , 의무 보유 확약 12%입니다. 밴드상단 초과 6,000원 제시 비율이 약 91%이었으며, 이에 공모가는 6,000원으로 결정이 되었습니다. 수요예측 결과가 좋았던 만큼 밴드 상단 초과 확정 공모가는 문제없어 보입니다.
엘에스머트리얼즈 청약 및 상장일 주관사
| 청약일 | 12월 1일~4일 |
| 환불일 | 12월 6일 |
| 상장일 | 12월 12일 (예정) |
| 공모가 | 6,000원 |
| 공모금액 | 878억 |
| 시가총액 | 4,059억 |
| 최소신청 10주 주관사 | 이베스트, KB증권 |
| 10주 증거금 | 3만원 |
| 최초 신청 20주 주관사 | 키움,하이투자,NH투자증권 |
| 20주 증거금 | 6만원 |
| 상장일 유통물량 | 약 30% |
| 주관사 (청약한도) | 키움증권 (100,000주) |
| KB증권 (50,000주) | |
| 이베스트 (27,000주) | |
| 하이투자증권 (18,000주) | |
| NH투자증권 (6,000주) |
LS머트리얼즈 청약일정을 살펴보겠습니다. 12월 1일 금요일, 12월 4일 월요일 이틀간 진행을 합니다. 주관사는 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권이 있습니다. 이베스트,KB증권은 10주, 키움증권, 하이투자증권, NH투자증권은 20주입니다. 환불일은 12월 6일, 상장일은 12월 12일 단독 상장입니다. 상장일 유통물량은 약 30%입니다. 수요예측 결과도 좋고, 상장일 유통물량도 무난합니다. 상장일 좋은 결과가 기대가 됩니다. 실시간 경쟁률을 확인, 배정에 유리한 주관사를 찾아보시길 바랍니다.
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LS머트리얼즈 공모주 청약
에코프로머티 급등으로 공모주 시장 열기를 더해가고 있습니다. 그 열기를 엘에스머트리얼즈가 이어갈 수 있을까요? 상장일 좋은 결과가 있길 기원하겠습니다.
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