이번 주는 공모주 청약으로 참 바쁘게 지나가고 있습니다. SKIET의 상장이 있었고, 무려 3개의 기업의 공모주 청약이 있습니다.
오늘은 편의점에 가면 만날 수 있는 [ 4캔 1만 원 ] 국내 수제맥주 브랜드 [제주맥주] 수요예측 결과와, 청약 일정을 살펴보겠습니다.
● 5월의 공모주 [ 제주맥주 ] 수요예측 결과 및 청약 일정
○ 크래프트 맥주 기업 [제주맥주]
2015년 설립 한 수제맥주 기업 [제주맥주] 매출 현황
| 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
| 매출액 | 약 17억4천 | 약 74억9천 | 약 72억1천 | 약 215억2천 |
| (증감률) | - | 329% | 4%(감소) | 199% |
| 영업이익 | 약 50억(손실) | 약63억(손실) | 약92억(손실) | 약43억(손실) |
| (증감률) | ( - 430% ) | (- 26% ) | ( - 44% ) | 53% |
2020년 매출이 전년 대비 약 3배 증가하나, 매년 영업손실을 기록하고 있음.
| 호재 | 악재 |
| 2020년 전년 대비 순매출 198% 성장 | 매년 영업손실을 기록 |
| 국내 크래프트 맥주 브랜드 인지도 1위, 매출 1위 | 차입금 의존도가 큼 |
| 탁월한 마케팅 능력으로 현대카드 등 타 기업과 많은 콜라보를 진행 | |
| 후발주자 임에도 불구하고, 크래프트 맥주시장 1위로 빠르게 성장 |
국내 첫 크래프트 맥주기업의 상장입니다. 국내에는 비교군이 없어 해외기업과 비교하여 희망 공모가를 산정하였습니다.
제주맥주는 편의점에 가면 만날 수 있으며, 2015년 설립 이후, 규제완화 일본 맥주 불매의 반사이익으로 빠르게 성장하였습니다.
제주맥주의 큰 장점은 마케팅 능력이며, 이는 제주맥주에 홈페이지에 방문하면, 젊은 감성을 느낄 수 있습니다. 이런 장점을 토대로 현대카드와 컬래버레이션을 하는 등 타 기업과 협업하며 브랜드 마케팅을 진행하고 있습니다.
매년 적자를 기록하고 있으나, 성장성을 인정받아 상장을 하며 앞으로가 더욱 기대되는 기업입니다.
공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환으로 활용한다고 합니다.
[ 국내 크래프트 맥주 브랜드 1위 기업 ]
[ 탁월한 마케팅 능력, 젊은 감성 제주 맥주 ]
[ 매년 적자를 기록하였으녀, 성장성을 인정받아 특례상장]
○ 수요예측 결과
| 기관경쟁률 | 1365.43 : 1 |
| 희망공모가 | 2,600원 - 2,900원 |
| 확정공모가 | 3,200원 ( 밴드 상단 초과 ) |
| 수요예측 밴드상단 초과 제시 | 89.64% |
| 의무보유확약비율 | 5.47% |
| 상장일유통물량 | 32.16% |
최근 공모주들은 밴드 상단 초과의 결과를 계속 내고 있습니다.
기관 경쟁률은 1365 대 1 , 밴드 상단 초과 제시 비율이 약 90% 를 기록하였습니다. 이 결과 매년 적자를 기록하고 있음에도 불구하고, 밴드 상단 초과 3,200원으로 공모가를 확정하였습니다.
기관 의무 보유 확약 비율은 약 5.5%로 다소 낮은 듯하지만, 기업 규모를 생각하면 무난한 결과인 듯합니다.
[ 기관경쟁률 1365대 1 , 확정공모가 밴드 상단 초과 3,200원 ]
[ 의무보유확약비율 5.47% , 상장일 유통 물량 약 32%]
○ 제주맥주 청약 일정
| 청약신청일 | 5월13일 ~ 14일 |
| 증거금 환불 | 5월18일 |
| 주식 상장일 | 5월26일 |
| 확정 공모가 | 3,200원 |
| 최소 신청 수량 | 100주 |
| 최소 신청 시 증거금 | 16만원 |
| 주당액면가 | 500원 |
| 주관사 | 대신증권 ( 20일제한 있음, 청약수수료 3,000원) |
| 배정주식물량 | 2,090,500주 |
| 환매청구권 | 3개월 보장 |
제주맥주 청약일은 5월 13일 -14일입니다.
주관사는 대신증권으로 20일 제한이 있으며, 대신증권 CMA 계좌가 없다면 청약 수수료 3,000원이 부과됩니다. 균등배분을 위한 최소 신청 수량은 100주이며, 청약 증거금 16만 원을 증권계좌에 준비하시면 됩니다.
특례상장인 만큼 대신 주간사로부터 3개월 환매청구권이 보장됩니다. 이 부분 참고해주시기 바랍니다.
[ 청약일 5월 12일-13일, 최소 신청수량 100주, 증거금 16만 원]
[ 주간사는 대신증권 , 대신증권 CMA 계좌가 없다면 청약 수수료 3천 원 부과]
[ 특례상장으로, 환매청구권 3개월 보장]
○ 5월의 공모주 청약 일정
진 시스템 : 5월 13일 - 14일 [삼성증권]
에이디엠 코리아 : 5월 25일-26일 [하나금융투자]
같은 날 [진시스템 청약]이 있습니다. 같이 확인해주세요.
○ 결론
수요예측 결과는 밴드 상단을 초과하며 청약의 흥행을 예고하였습니다.
다만 제주맥주의 경우 진 시스템과 청약일정이 겹쳐서 증거금이 나눠서 모일 듯합니다. 과연 코로나 19 수혜 기업 진 시스템, 크래프트 맥주의 강자 제주맥주 어떤 청약 결과를 기록할지 기대가 됩니다.
제주맥주 청약에 관심이 있다면, 대신증권 계좌를 오늘(12일)까지 만들어야 신청이 가능합니다. 이 점 참고해주세요. 그럼 성투를 기원합니다.
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