5월 26일-27일 양일 진행 한 엘비 루셈 수요예측 결과가 오늘(31일) 나왔습니다. 6월 첫 공모주인 엘비루셈의 수요예측 결과 및 상장일 전망을 체크해보겠습니다.
● 엘비루셈 수요예측 결과
○ 기업 [ 엘비 루셈 ]
| 매출액 ( 증가율 ) | 영업이익 (증가율) | |
| 2021년 1분기 | 약 530억 ( 약 18% ) |
약 48억 ( 약 26% ) |
| 2020년 | 약 2100억 ( 약 23% ) |
약 207억 ( 약 23% ) |
| 2019년 | 약 1700억 ( 약 22% ) |
약 175억 ( 약 22% ) |
| 2018년 | 약 1390억 ( 약 7% ) |
약 143억 ( 약 7% ) |
LCD, OLED 평판디스플레이 비메모리 반도체 후공정 업체 [엘비 루셈]
| 호재 | 악재 |
| 매년 안정적인 성장 중 | 특정 고객사에 매출비중이 높은 점 ( 실리콘웍스 약 80% ) |
| 코로나로 인하여 디스플레이 수요 지속 증가 예상 | |
| 엘비루셈 주력 분야(DDI COF) 생산능력 세계 4위 |
매년 안정적인 성장을 하고 있으며, 당분간 반도체, 디스플레이 호황이 예상되어 2025년까지 높은 성장세가 전망되고 있습니다. 주 고객사인 실리콘윅스 매출 비중이 80%으로 실리콘윅스 실적이 악화될 경우 큰 영향을 받을 수 있습니다.
○ 엘리 루셈 수요예측 결과
| 기관경쟁률 | 1419 대 1 |
| 희망공모가 | 12,000원 - 14,000원 |
| 확정공모가 | 14,000원 |
| 수요예측 밴드 상단 비율 | 약 99% 밴드상단 초과 제시 |
| 의무보유확약비율 | 4.48% |
| 상장일유통물량 | 24.40% |
| 공모금액 | 840억 |
기관경쟁률은 1419 대 1로 99% 밴드 상단 초과를 제시하였습니다. 이에 확정 공모가는 밴드 상단인 14,000원으로 결정되었으며, 기관 의무보유확약비율은 4.5% 결정되었습니다. 의무 보유 확약 비율은 낮게 결정되었으나 상장일 유통 가능 물량이 약 600만 주 ( 24% )로 높지 않으니 큰 영향은 없을 듯합니다.
○ 엘비 루셈 청약 일정
| 청약일 | 6월2일-3일 |
| 증거금 환불 | 6월7일 |
| 상장일 | 6월11일 |
| 확정공모가 | 14,000원 |
| 최소신청수량 | 10주 |
| 최소증거금 | 70,000원 |
| 주당액면가 | 500원 |
| 주관사 | 한국투자증권, KB증권 |
| 대표 주관사 | 한국투자증권 ( 1,050,000주 - 1,260,000주) |
| 공동 주관사 | KB증권 ( 450,000주 - 540,000주) |
엘비루셈 청약일은 6월 2일, 3일입니다. 최소 신청 수량은 10주이며, 최소 증거금은 70,000원을 미리 증권 계좌에 준비하셔야 합니다. 한국투자증권은 청약 기간에 계좌 개설하여도 신청이 가능하며, KB증권은 6월 1일까지 계좌 개설을 완료하셔야 합니다.
○ 6월 공모주 청약 일정
| 라온테크 | 6월7일-8일(KB) |
| 이노뎁 | 6월9일-10일(하이투자) |
엘비 루셈에 이어서 라온테크, 이노뎁 기업이 청약을 기다리고 있습니다. 6월 공모주 청약 일정은 아래 포스팅을 확인해주세요.
○ 결론
LG 창업주의 손자가 최대주주이며, 범 엘지가 기업의 상장으로 관심을 받고 있습니다. 지분구조가 단순하여 상장일 유통 물량이 600만 주 약 840억 수준에 불가한 점이 호재이며, 환불일이 주말에 걸려있는 부분을 체크하시고 여력이 된다면 공격적으로 접근을 해도 좋을 듯합니다. KB증권 20일 제한이 있지만, 카카오 뱅크를 통하면 제한 없이 가능하니, 엘비 루셈에 관심이 있다면 확인하시길 바랍니다.
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